日本資格取得支援 - Japan Qualifications Obtaining Support

■プライマリー・プライベートバンカー
全国のCBT試験会場

■シニア・プライベートバンカー
自宅など（郵送）

■プライマリー・プライベートバンカー
年齢、学歴等に制限はなく誰でも受験できます。

■シニア・プライベートバンカー
プライマリー・プライベートバンカーまたは証券アナリストCMA

■プライマリー・プライベートバンカー
各単位：8,400 円
※各単位それぞれ、試験会場によっては1日ですべて受験することも可能。

割引制度

• 割引対象
  1. CMA、CCMA、一般会員、個人賛助会員 2. 法人会員・法人賛助会員の役職員
• 割引率
  1または2のいずれかに該当すれば1割引き。双方に該当すれば2割引き。

■シニア・プライベートバンカー
20,000 円

■プライマリー・プライベートバンカー

■シニア・プライベートバンカー

【教育プログラム】

4つの学習項目

• 顧客とのかかわりと職業倫理・行為基準
• 資産の運用
• 資産の承継・管理
• 事業の承継

【試験】

■プライマリー・プライベートバンカー
四肢択一式 各単位40問：100分

• 第1単位
  ・顧客とのかかわりと職業倫理・行為基準
  ・財産状況の把握、金融資産の運用
• 第2単位
  ・不動産の運用
  ・相続の法務・税務
  ・納税資金対策
  ・信託を活用した資産の管理と成年後見制度
• 第3単位
  ・企業価値評価
  ・事業の承継（親族内／親族外）

■シニア・プライベートバンカー
筆記試験（出題後、約1ヵ月以内に総合提案書を提出する）
総合提案書の作成（A4、15 ページ以内）

■プライマリー・プライベートバンカー
3単位すべてを取得した時点で資格が認定されます。なお、取得した単位は単位ごとに管理され、有効期間は取得後3年間です。
ある単位を取得した日から3年以内に残りの単位を取得する必要がありますが、これができない場合には、一番有効期限の古い単位から順次3年間で無効になり、改めて受験し直すことになります。

■シニア・プライベートバンカー
筆記試験に合格した上で2年以上の実務経験が資格認定の要件になります。
※PB コーディネーターまたはプライマリーPB で継続教育ポイントを合計30ポイント取得した場合は、実務経験の要件を満たしたとみなします。

公益社団法人 日本証券アナリスト協会
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